半岛全站有了全球最大锂矿美国想搞好电动车还得让中国帮5年?

      |      2023-12-31 00:24:07

  大概在10月4日的时候,美国内华达州麦克德米特火山口发现世界上最大的锂矿。

  这座锂矿,预估总价值或超万亿美元。这本来对美国动力电池市场或者说整个新能源车行业,都是个好事,其勘探的锂矿所属者是美洲锂公司(LAC),在宣布探明锂矿锂矿床可能含有高达4000万吨的锂储量之后,该公司的股价直接上涨了10%。

  本以为美国本土生产的电动车,如特斯拉等,可能会因为锂矿的出现,会在不久后带来价格的下探。但好景不长,这支股票现在已经跌了、特斯拉美国本土降价的希望也没了。

  股价的下跌,不是因为这座矿山的锂矿含量作假,而是美国本土并不能很好的利用这座全球目前最大矿山发挥出有效的成果。说白了,美国本土不具备开采、加工、制造电池的整个产业链闭环,而要发展这一整个生态的闭环产业链,需要数年时间。所以,从发现锂矿开始,就根本没有我们预想当中的那么“好”。

  现在我们的生活当中,小到手表大到电动车,都离不开锂电池,电池中的锂元素就是其中最关键的成分。可以说,现在发现锂矿,就像当年发现是有一样,是一种非常关键的能源。于是,在美国本土发现全球最大锂矿之后,美国媒体就喊出来要拿着美国的锂矿,击败中国的电池乃至电动汽车产业。

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  其实和我们预想的不一样,美国早就有稀土矿上,而且最近几年也开始准备自己加工稀土,但美国现在还在稀土产业被中国给卡脖子,而且还把会把稀土出口到中国。这正是因为,中国已经建立了一个完整的稀土矿的产业集群,能效高而且低成本,已经构成了一条成熟的产业链。这才是美国稀土产业被中国卡住喉咙的关键原因,并不是因为没有原材料,而是因为技术压制,所以它即便有矿也产不出来。

  在这样的一个模式下,即便中国也只从国外进口稀土,但仍然能够凭借自己强大的稀土分离与加工制造的能力,继续占据世界稀土供应链的关键一环。通俗来讲,就是从外面进口原材料,加工、制造,再出口。

  同样的道理,美国之前在电动车领域或者电池产业上发展的停滞不前,不是因为它的资源配置不够丰富。两方面原因,第一技术与产业链上,仍然和中国存在着一定的差距,虽然发现了世界最大的锂矿,但开采锂矿仍然需要先进的技术和大量的投资,公司需要在成本控制和市场变化之间做出选择。

  其次,环境保护问题。锂矿的开采,对环境和当地社区可能带来一定的影响,例如给周边环境带来影响,以及改变当地的地形地貌等。如何在满足资源需求的同时保护环境,是一个需要解决的问题。

  也就是说,美国这样的一个大型锂矿,但它不太能开采出来。几年内的时间应该不会对全球锂矿市场带来冲击。但美国资本也在急迫的寻求低价锂矿,否则就是在给中国企业打工;数据显示,2023年第一季度,美国锂离子电池进口量比前一年增长了近66%,达到235386公吨(包含,但不限于动力电池),而中国是美国电池进口的最大贡献者,占比高达 87.9%。其中出口的电池中,包含了比亚迪等企业的部分储能电池,以及其他动力电池产品。

  如果美国想短期内,依靠本土建立整个锂电上下游产业链几乎是不可能的,美国还不具备关键矿物开采、加工能力,还有对关键原材料的加工和精炼技术。保守说,未来的三只五年时间,美国仍然难以形成一套成熟的本土产业链体系。

  放眼全球锂矿产业市场,锂矿开采大国不是中国也不是美国,而是澳洲和南美洲。拿2021年的数据来看,澳大利亚锂矿石年产量达到55416吨,在全球市场占比达到52%;其次是智利,年产量是26000吨锂矿石,占比达到25%。排在第三位的是中国,14000吨,占比达到13%。

  澳大利亚和智利,对于全球锂矿石的供应,是常年保持这种输出高位的,澳大利亚已经从2010年开始保持十多年全球锂矿生产大国。美国年产也就900吨锂矿石,占比1%左右。澳洲和南美洲都和美国的关系不错,但美国并没有大批量从这两方中进口大量的锂矿,因为进口回来自己也没有任何加工能力,所以在最近几年都是直接购买电池成品。而购买的电池成品,大部分都来自于中国市场。

  虽然澳大利亚和智利,给全球输送了绝大多数的锂矿石,但中国对于先进的精炼生产技术,在直供电池用的锂矿精加工领域,已经占据了全球50%的产能。然后,现在已经有三家企业跻身全球十大锂矿生产商行列,其中天齐锂矿还入股了澳洲最大硬岩锂矿并且拥有大量股份。

  看一份数据,就知道中国对于整个金属材料加工中占到多大的比重。铜材料加工,占比全球市场的40%;镍材料加工,占比全球市场35%;钴材料加工,占比全球65%;稀土材料加工,占比全球87%;锂材料加工,占到了全球市场的58%。

  中国在全球冶炼市场的发力,其实不是近几年才形成的,大概是2015年左右中国市场的锂加工市场就开始迅速增长。2015年到2020年,平均增速达到了32%,形成了大量进口矿产资源进行冶炼加工、出口下游产品的基本布局。也就是在2015年的时候,国内动力电池企业达到了近些年的顶峰,拥有150多家企业(2017年降到100家左右,随后就是目前剩下的头部企业)。

  基于以上条件,才有了现在国内对于锂加工这个中游环节的核心优势。而这种优势,是花了接近七年时间才建立起来,要知道在2015年之前,国内的电池市场一直都是日韩企业占据主导位置半岛全站。

  时至今日,国内的锂电行业除了开采环节没有占据全球市场主要地位(拼资源的问题,确实比不过天赋好的南美和澳洲)。但剩下两个环节,加工和电池生产,都已经是全球领先的级别,并且短期内很难被超越。

  接下来,美国还得照旧进口中国动力电池或者中国生产的锂电池,有矿也没用的尴尬局面只能继续给中国电池企业打工。但现在不排除,这座锂矿会吸引日韩企业去开发并形成中游的加工和下游的制造等环节;当然中国企业包括国轩高科、宁德时代也有同样的机会,两者都在美国有建厂计划。